Zahlungsempfänger (Briefkopf)

Erscheinen in der Fusszeile von Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung. Logo & Akzentfarbe kommen aus dem Firmenprofil (Logo-Upload in der Benutzerverwaltung, «Berichts-Farben (PDF)» in den Firmendaten).

Arbeitsbereiche (Offerte → Auftrag → Einsatzplan)

Individuell benannte Bereiche mit Farbe (z.B. Sanitär, Sanitärservice, Heizung). Die Zuweisung passiert bereits bei der Offerte und wird auf Auftrag und Einsatzplan-Termin vererbt — die Termine im Kalender erscheinen in der Bereichsfarbe. Die Liste gilt firmenweit (auch im Einsatzplan editierbar).

Zahlungsbedingungen↺ Standard

Werden pro Kunde hinterlegt und fliessen von dort in jede Rechnung — das «Zahlbar bis» rechnet sich daraus. Im Beleg jederzeit übersteuerbar. Leere Liste = die Zahlungsfrist oben gilt für alle.

Arten der Arbeit↺ Standard

Die Auswahl im Beleg-Kopf (Hauptauftrag, Service, Reparatur, Garantie …). Aus dem Altsystem übernommene Arbeitsarten bleiben am Beleg erhalten, auch wenn sie hier nicht stehen.

Spalten im Dokument (Positionen)

Gilt für Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung — im Editor UND im Druck. «Bezeichnung» ist immer dabei und wird umso breiter, je weniger Spalten angezeigt werden. «Quelle» (Katalog/Regie/Eigen + 📷) ist reines Arbeitsmittel im Editor und erscheint nie im Druck — sie kostet darum auch keine Breite. Pro Dokument übersteuerbar: Rechtsklick auf die Kopfzeile der Positionen. Hinweis: die Rabatt-Spalte blendet sich im Editor automatisch ein, sobald eine Position einen Rabatt trägt — im Druck steckt der Rabatt ohnehin im Betrag.

Nachkalkulation (Tab «Erfolg»)

Interner Kostenanteil der Regie-Verkaufsansätze (Lohn + Gemeinkosten). Damit schätzt der Erfolg-Tab Kosten und Deckungsbeitrag pro Auftrag. Leer = keine DB-Schätzung.

Standardtexte (Einleitung / Schluss / Konditionen)↺ Standardtexte einsetzen

Sind bereits vorausgefüllt und werden beim Erstellen ins Dokument übernommen — einfach anpassen. Leert man ein Feld, greift wieder der Standardtext.

Wohin das Dokument adressiert/zugestellt wird (z.B. Verwaltung, Architekt, c/o- oder Postfach-Adresse). Rechnungsempfänger und Zahler bleibt der Kunde — bei Rechnungen lautet der QR-Zahlteil weiterhin auf ihn.